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OICが提供するM&Aサービスとは、売買の取引のみを行うような短期的なものではなく、経営全般を見据えた上でのサービスです。企業合併・買収・売却の 機会や相手先の探索から、基本合意書、最終合意書に係わる折衝、買収プロセスの管理に至るまで、一貫したサービスを提供します。アジアや欧州で M&Aビジネスを手がけてきたメンバーが、御社のクロスボーダー取引を成功に導きます。
M&A戦略策定
・M&A戦略立案およびその検証
・買収実行に必要なファイナンシャルアドバイスの提供
相手先選定
・グローバルネットワークを駆使した最適な対象企業のリストアップ
・初期情報シートの作成/秘密保持契約書の用意
・最適な方法による相手企業候補へのアプローチ
デューデリジェンス支援
・デューデリジェンスのプランニング、実行に係るコーディネーション
・デューデリジェンスにおける調査結果の整理・報告
事業価値評価
・M&A、組織再編における価値評価、統合比率算定
・M&Aにおけるシナジー価値の分析・評価
取引実行
・アドバイザーとしてのディール全体の進捗管理及び推進
・主要な意思決定に対する中立的かつ客観的な意見の提供
・価格・その他取引条件の交渉サポートまたは交渉代理
取引後の支援
・ポストM&Aの企業・事業戦略立案支援
・経営管理基盤およびグループマネジメント体制の構築支援